Liberty soutient les partenaires commerciaux dont le métier est la gestion de fortune et dans notre cas d’avoirs de prévoyance de tiers en sa qualité de fondation et de centrale administrative (back office). Plusieurs banques partenaires, nous soutenant en tant que banques de dépôt et de traitement, sont proposées au choix.

En votre qualité de gestionnaire de fortune, vous souhaitez vous concentrer sur vos clients et vous assurer qu’ils jouissent d’un encadrement régulier et que la stratégie de placement soit définie et appliquée selon les directives OPP3. En votre qualité de gérant de fortune, vous êtes responsable vis-à-vis du client de la performance de son dépôt.

Etant votre partenaire, nous vous aidons à encadrer vos clients de la manière la plus optimale possible. Votre encadrement personnel et individuel est assuré par un interlocuteur central chez Liberty. Son domaine de compétence comprend notamment les comptes, les contrats, les aspects de conformité (par ex. contrôle OPP3) et les éventuelles questions concernant la prévoyance.

Notre conseiller se réjouit de votre appel.